Pulpit
Prototyp
Mira gotowa
Czwartek, 18 czerwca
Dzień dobry, Wiola
6,5h
Czas odzyskany w tym tygodniu
42
Pytania klientów obsłużone
31
Klienci na obsłudze
4
Strategie ułożone w tym mc
Twój poranek, ogarnięty
Mira przejrzała Discorda, pocztę i kalendarz, zanim usiadłaś do biurka. Oto co naprawdę zostało dla Ciebie.
Czeka na Twoją akceptację (pytania podatkowe)
2 odpowiedzi na pytania klientów na Discordzie są gotowe, ale dotyczą podatków, więc czekają, aż Ty albo główna księgowa je zatwierdzicie
Gotowe do wysłania
Newsletter na ten tydzień (podsumowanie półrocza: na co zwrócić uwagę przy rozliczeniu) gotowy, czeka na Twoje „wyślij" do 31 klientów
Koniec miesiąca za 3 dni
Mira przypomni 31 klientom o dosłaniu faktur za czerwiec. Lista gotowa, przypomnienie pójdzie w poniedziałek.
Nowy klient czeka
Klub fitness z Warszawy (5 mln przychodu, część na JDG, część na spółce). Mira przygotowała wstępny szkic strategii wg Twojego schematu, zerknij w zakładce Strategie.
Wszystko w jednym oknie, z komputera i z telefonu. Piszesz do Miry, a ona robi.
Cześć Wiola. Nad czym dziś pracujemy?
W
Mam za chwilę konsultację z tym klubem z Warszawy. 5 mln przychodu, część na JDG, część na spółce, nie spina się podatkowo. Od czego zacząć?
Wg Twojego schematu strategii zacznij od trzech rzeczy: rozdzielenie strumieni przychodu między podmioty, przegląd kosztów kwalifikowanych po stronie spółki i sprawdzenie formy opodatkowania JDG pod kątem składki zdrowotnej. Przygotowałam szkic w Twoim formacie, masz go w zakładce Strategie.
To wstępna propozycja wg Twojego schematu. Zatwierdź u doradcy podatkowego, zanim przekażesz klientowi.
W
Dobra. I wyślij newsletter z podsumowaniem półrocza do klientów
Treść jest gotowa w zakładce Newsletter. Czeka na Twoje „wyślij" do 31 klientów. Wysłać teraz czy zaplanować na jutro rano?
Obsługa klientów na Discordzie
jeden agent, Twoje kanałyWszystkieKsięgowośćPodatkiKredytyRadca prawnyDotacje UE
✓
Kanał Księgowość · klient: Sklep Mebli sp. z o.o. · 8:12
„Do kiedy muszę złożyć JPK za czerwiec?"
Mira odpowiedziała od razu (pytanie z zatwierdzonej bazy): „JPK_V7 za czerwiec składasz do 27 lipca, bo 25 wypada w sobotę. Przypomnimy Ci 3 dni wcześniej."
odpowiedziane automatycznie
!
Kanał Podatki · klient: Klub Fitness · 9:03
„Czy mogę wypłacić pieniądze ze spółki bez podwójnego opodatkowania?"
Mira przygotowała propozycję odpowiedzi, ale to temat podatkowy, więc czeka na Twoją akceptację, zanim pójdzie do klienta.
!
Kanał Dotacje UE · klient: Gabinet Stomatologiczny · 9:21
„Czy łapię się na dofinansowanie na sprzęt z nowego naboru?"
Nowe pytanie, nie było w bazie. Mira przygotowała wstępną odpowiedź i czeka na zatwierdzenie. Po akceptacji dopisze ją do bazy, więc następnym razem odpowie sama.
Pytania pewne, z zatwierdzonej bazy, Mira odpowiada od razu. Wszystko, co podatkowe albo nowe, czeka na akceptację Twoją lub księgowej. Dokładnie tak, jak chciałaś.
Szkice strategii (co-pilot)
wg Twojego schematuKlub Fitness, Warszawa · 5 mln przychodu
do zatwierdzenia u doradcy
Sytuacja: część działalności na JDG, część na spółce z o.o., struktura nie spina się podatkowo.
Szkic kierunków (Twój schemat):
1. Rozdzielenie strumieni przychodu między podmioty wg rodzaju usługi.
2. Przegląd kosztów kwalifikowanych po stronie spółki.
3. Forma opodatkowania JDG pod kątem składki zdrowotnej.
4. Sposób wypłaty środków ze spółki, warianty do policzenia z doradcą.
Mira złożyła to w Twoim formacie prezentacji dla klienta.
Szkic kierunków (Twój schemat):
1. Rozdzielenie strumieni przychodu między podmioty wg rodzaju usługi.
2. Przegląd kosztów kwalifikowanych po stronie spółki.
3. Forma opodatkowania JDG pod kątem składki zdrowotnej.
4. Sposób wypłaty środków ze spółki, warianty do policzenia z doradcą.
Mira złożyła to w Twoim formacie prezentacji dla klienta.
To wstępna propozycja wg Twojego schematu, nie porada podatkowa. Zatwierdza doradca podatkowy lub główna księgowa, zanim trafi do klienta.
Baza wiedzy Miry
skąd czerpie odpowiedziTo są źródła, z których Mira korzysta, zanim cokolwiek odpowie albo ułoży strategię. Wszystko w jednym miejscu, a każda aktualizacja przechodzi przez Twoją akceptację.
Prawo podatkowe PLustawy, stawki, interpretacje
Twoja strategiaTwój schemat optymalizacji dla spółek z o.o.
Baza FAQ klientów148 zatwierdzonych odpowiedzi
Nagrania konsultacji23 transkrypty z Zooma
Twoje e-booki podatkowe6 dokumentów
Twój głos i formatjak piszesz i jak prezentujesz klientom
Sama się aktualizuje, ale pod Twoją kontrolą
Raz w tygodniu Mira sprawdza zmiany w przepisach i przygotowuje propozycję aktualizacji bazy. Wchodzi dopiero, gdy Ty albo doradca ją zatwierdzicie. Nigdy sama z siebie.
Czeka: propozycja aktualizacji limitów na 2026 wykryta w źródłach. Zatwierdzasz, zanim wejdzie do bazy.
Newsletter i przypomnienia
31 klientów na liścieTen tydzień: podsumowanie pierwszego półrocza
gotowe do wysłaniaWklejona treść (Twoja):
„Drodzy Klienci, zbliża się półmetek roku, więc zebraliśmy najważniejsze rzeczy do sprawdzenia w rozliczeniu za pierwsze półrocze. Na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać przed kolejnym kwartałem..."
Mira sformatowała to, dodała Twoją stopkę i przygotowała do wysłania na 31 adresów.
„Drodzy Klienci, zbliża się półmetek roku, więc zebraliśmy najważniejsze rzeczy do sprawdzenia w rozliczeniu za pierwsze półrocze. Na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać przed kolejnym kwartałem..."
Mira sformatowała to, dodała Twoją stopkę i przygotowała do wysłania na 31 adresów.
Przypomnienie o fakturach, koniec miesiąca
za 3 dniPrzed końcem miesiąca Mira przypomni klientom o dosłaniu faktur za czerwiec, żeby nic nie umknęło przed rozliczeniem. Możesz włączyć automat albo wysyłać po akceptacji.
31
Lista klientów gotowa
zaplanowanePrzypomnienie zaplanowane na poniedziałek 9:00